Tutto quello che ti serve a portata di mano in modo facile e veloce

SmartPlan è un software dedicato agli operatori del mondo assicurativo e finanziario. SmartPlan riduce drasticamente la "burocrazia interna" ed automatizza numerose fasi giornaliere con enormi vantaggi economici per l'utente. Inoltre la sua totale integrazione con il software di contabilità per la registrazione automatica di tutte le operazioni finanziarie permette di risparmiare tempo e denaro.

Ecco alcune delle funzionalità principali di SmartPlan

• Creazione del proprio database autonomo di gestione e svincolo rispetto alle piattaforme diverse dei fornitori;
• Gestione completamente automatizzata dei rapporti con i propri fornitori grazie all’interfacciamento con i software delle varie compagnie attraverso la rivoluzionaria tecnologia GYG di proprietà esclusiva di INFOITALIA;
• Gestione compensi autonoma e svincolata dai singoli rapporti;
• Gestione agenzie per la gestione dei carichi quietanze, gestione fogli cassa, ecc. demandando alcuni lavori alla sub-agenzia;
• Consultazione completa prodotti assicurativi e relativa documentazione;
• Acquisizione automatica delle provvigioni agenzia direttamente dal software compagnia, ricalcolo automatico altre provvigioni e verifica congruenza tra i due conteggi;
• Possibilità di registrazione della polizza una volta emessa dal partner, gestione sospensione, riattivazione, sostituzione;
• Gestione completa estratto titoli;
• Possibilità di calcolo del finanziamento durante la fase di gestione polizza (nuova opportunità di vendita);
• Estratti conto (o fogli cassa) periodici per tutti i partner;
• Interrogazione diretta archivio contratti, archiviazione;
• Gestione CARD di fidelizzazione (fidelity card, gestione punti e premi fedeltà per attività di CRM);
• Gestione completa dell’arretrato con avvisi automatici;
• Stampa quietanzamento contratto titoli;
• Generazione automatica avvisi di scadenza da inviare ai contraenti per la scadenza dei contratti da essi posseduti, via fax, lettera, e-mail e sms;
• Ricerche avanzate per filtrare, visualizzare ed esportare dati;
• Stampa statistiche e documenti secondo normativa ISVAP.

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