L'Agente ed il Broker di assicurazioni sono tra le più importanti figure professionali della società moderna ed operano in un contesto dinamico legato alla evoluzione della società e della cultura in genere.

UN MONDO IN CONTINUA EVOLUZIONE
Per affrontare nel modo giusto le sfide che attendono questa importante categoria economica, sulla base delle specificità di ciascuna propria agenzia, ogni agente deve comprendere che c'è da rivedere il modello organizzativo della propria agenzia, le capacità di proposizione e ampliamento dell'offerta, la conduzione economica complessiva della propria realtà, la gestione del personale e delle sottoreti. 

CON SMARTPLAN FINALMENTE SEI LBERO DI GESTIRE LA TUA PROFESSIONE
Pianificazione, produzione, incentivazione della rete vendita, report settimanali e mensili, budget e obiettivi da raggiungere. Purtroppo la scarsa motivazione oppure una strategia di incentivazione sbagliata e non basata sul merito così come la troppa burocrazia possono portare la rete vendita ad un insufficiente rendimento.
Per le agenzie diventa quanto mai complesso mettere al centro del proprio business "il cliente" ed attuare politiche di fidelizzazione efficaci

SMARTPLAN può aiutarti.

Soluzione gestionale completa per piccole agenzie mono e plurimandatarie. Gestire l'ufficio non è mai stato così facile.


Alcuni vantaggi di SmartPlan Professional:
- Creazione del proprio database autonomo di gestione e svincolo rispetto alle piattaforme diverse dei fornitori;
- Gestione completamente automatizzata dei rapporti con i propri fornitori grazie all’interfacciamento con i software delle varie compagnie attraverso la rivoluzionaria tecnologia GYG di proprietà esclusiva di INFOITALIA;
- Soluzione a basso costo per un rapido ritorno dell’investimento

Alcune funzionalità di SmartPlan Professional
- Gestione compensi autonoma e svincolata dai singoli rapporti;
- Gestione agenzie per la gestione dei carichi quietanze, gestione fogli cassa, ecc. demandando alcuni lavori alla sub-agenzia;
- Consultazione completa prodotti assicurativi e relativa documentazione;
- Acquisizione automatica delle provvigioni agenzia direttamente dal software compagnia, ricalcolo automatico altre provvigioni e verifica congruenza tra i due conteggi;
- Possibilità di registrazione della polizza una volta emessa dal partner, gestione sospensione, riattivazione, sostituzione;
- Gestione completa estratto titoli;
- Possibilità di calcolo del finanziamento durante la fase di gestione polizza (nuova opportunità di vendita);
- Estratti conto (o fogli cassa) periodici per tutti i partner;
- Interrogazione diretta archivio contratti, archiviazione;
- Gestione completa dell’arretrato con avvisi automatici;
- Stampa quietanzamento contratto titoli;
- Generazione automatica avvisi di scadenza da inviare ai contraenti per la scadenza dei contratti da essi posseduti, via fax, lettera, e-mail e sms;
- Ricerche avanzate per filtrare, visualizzare ed esportare dati;
- Stampa statistiche e documenti secondo normativa ISVAP

 

Soluzione per agenzie plurimandatarie e broker con preventivatore automatico.

Include tutte le componenti del pacchetto SmartPlan Professional, oltre ad:
- Multipreventivatore automatico RCA (versione limited)
- Gestione offerte comparative in tempo reale
- Trasformazione Preventivi in contratti
- possibilità di utilizzare SAP Business One come software per la gestione amministrativa

Contattaci per conoscere esattamente come funziona il nostro preventivatore comparativo automatico.
     

Soluzione gestionale per grandi organizzazioni di intermediazione assicurativa e broker, di livello nazionale o internazionale.


Include tutte le funzionalità di SmartPlan Professional e Advanced.

La soluzione SmartPlan Corporate è indicate per le grandi agenzie, broker, compagnie, con strutture organizzative complesse e distribuite sul territorio presidiato (provinciale, regionale, nazionale o internazionale). Il preventivatore automatico è unlimited ed incorpora le più evolute tecnologie GYG per l'integrazione con i moduli di emissione e le migliori best-practice del settore.

Questa versione di SmartPlan può essere inoltre utilizzata con SAP Business One 8.81 per la contabilità, il controllo finanziario ed il CRM.

Contattaci per la tua esigenza di gestione delle agenzie o sub-agenzie dislocate sul territorio. Con la nostra soluzione Corporate potrai decentralizzare numerose attività quotidiane allegerando il lavoro in sede centrale, ottimizzare le performance delle filiali e fidelizzare di più tutti i tuoi clienti.